投资者教育  
业务办理指南  
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追加资金流程

 

 

一、追加资金须知
(一)已持有某产品份额的投资者,我公司在该产品开放日之前可接受办理资金追加业务,为保证业务办理的及时与顺利,投资者须在不迟于开放日前10个工作日办理预约登记;
(二)追加资金的金额最低为人民币10万元(如产品合同另有规定按其规定)。

二、签约
(一)签署:
投资者需到我公司或销售机构营业场所签署相关追加交易文件。
(二)必备材料:
1、证件:
自然人——身份证复印件;
机构——营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法人代表身份证复印件以及法人代表身份证明原件;
2、银行账户信息(本账户为赎回、分红、认/申购/申购无效退款的指定汇入账户)之银行存折(或相关银行卡)复印件。

三、划款
投资者务必于产品合同规定的开放日当日前将足额的追加资金汇入该产品资金专用账户。
注意要点:
1、划款资金必须与追加条款所填写的追加资金金额一致;
2、划款账户必须为投资者本人账户;
3、采用现金或现金本票划款的投资者,须提交银行回执原件(如产品合同另有规定按其规定);
4、在转款备注中注明:“XX认购XX产品”。

四、追加生效
在我公司确认该投资者的追加资金到达产品账户后,我公司在产品合同规定的时间内对追加申请的有效性进行确认,并将相应的交易确认单寄送投资者。

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