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中国龙团队2009年度致投资者一封信

2009-3-2 9:51:24 作者:中国龙团队

在经济转型的阵痛中追寻一抹亮色
——2009年度致投资者信

    

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    匆匆之间,2008年已经过去,但留下的记忆却是在我们在投资领域以来最为刻骨铭心的一年:这一年不仅是中国证券市场有史以来最大跌幅的一年,而且资产泡沫的破灭如水银泻地,撒下无尽的无奈、不甘和苦涩。这是所有国内投资者的普遍感受。
    所幸,我们在2007年资产价格飞涨之际,已经对资产泡沫的破灭抱有警惕之心,当然资产泡沫破灭速度之快和幅度之大、以及全球金融海啸的喷涌是我们预想不到的,结果是,我们的投资因为我们视野的前瞻性不够受到了一定的损失,尽管这个损失比起市场指数要轻的多,但我们团队仍需要做深刻的反省和检讨,因为毕竟我们是以获得绝对回报为目标的团队。过去的一年给我们投研团队上了非常深刻、非常有价值的一课,不断地反省、思索和总结对于我们团队投研视野、研究水平的提高作用也非常巨大。
    大家总喜欢说“冬天来了,春天还会远吗?”没错!但同时我们也需要不断提醒自己:冬天来了,但不代表冬天就会马上过去,也许还有寒冬、甚至是漫漫严冬,我们需要谨慎谨微,未雨绸缪,做好充分的准备。A股市场的泡沫虽然消化大半,但却仍没有完全反映经济下滑对上市公司的盈利影响,也没有完全反映过去的经济增长模式需要变革的长期影响,在周期性公司占主流的国内A股市场,浮躁和炒作仍然大量呈现,时刻刺激大家的神经和短期高回报的欲望之心!作为理性的专业投资人,我们一方面看到,2009年的中国A股市场相比2008年的单边下跌要有更多机会,同时也时刻保持高度的警觉,密切关注在全球经济调整的背景下,中国传统的“投资-出口拉动”的高增长模式是否真正能向新技术、新经济、新模式转型。
    因此,在2009年的研究方向上,我们既要密切跟踪全球通缩向通胀演化过程中可能引起的大宗商品价格波动,也将高度关注弱势市场中可能出现的“低碳经济”亮点,同时对密集财政投入加大的铁路、电网建设等行业保持关注。在投资策略上,我们仍将以风险控制为核心,因为投资的本质就是风险收益的比较,而成功的价值投资在于风险可控的前提下捕捉到中长期的投资机会。中国龙团队肩负持有人沉沉的嘱托,将时刻抱着“战战兢兢、如履薄冰”的思想,深入发挥自下而上的研究优势,坚持研究创造价值的宗旨,努力追求绝对回报,努力成为私募基金领域的“常青藤”!
                        
                                                                          中国龙团队


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