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对冲基金大佬保罗·都铎·琼斯的十一条投资理念

2015-6-12 8:56:22 作者:华尔街见闻
在华尔街大佬中,保罗·都铎·琼斯多少可以算个异类。和巴菲特等价值投资者不同,琼斯称投资最终还是要看走势图,并且”以此为荣“。
琼斯擅长利率和外汇等宏观交易。自1980年成立以来,他的都铎投资平均年化投资收益率高达19%。据《福布斯》杂志估计,琼斯的身家高达46亿美元,在福布斯对冲基金经理富豪榜上排名18。
美国对冲基金经理、Ivanhoff Capital创始人Ivaylo Ivanov总结了琼斯的十一条投资理念(华尔街见闻翻译整理)。
1. 市场大约每五年就会出现一些“百年一遇”的事件。虽然我花很多时间分析数据,收集关于基本面的信息;但最终我还是要看走势图,我以此为荣。
2. 缺乏经验的投资者常绞尽脑汁去理解市场的某一价格变动。通常,当他们弄明白之后,行情都已经走完了。
3. 当我开始交易的时候,关于基本面的信息寥寥无几,仅有的信息还有各种各样的问题。我们就学着看行情走势图。如果你需要知道事情的市场都已反映出来,你为什么还要瞎忙活?
4. 当下,有越来越多研究商业的学者。而互联网又带来信息大爆炸。这创造了一个幻想,即凡事皆可解释;投资者主要的任务就是找到这些解释。很多新一代的投资者认为,技术分析价值不大。尤其是因为技术分析要他们闭上眼,信任价格走势中的信号。
5. 没有任何的训练能够教投资者如何应对一波行情的最后一段,不管是熊市还是牛市。这个阶段通常毫无逻辑,没有课程可以教投资者在这个短暂、高波动的时间段该做些什么。通过交易来学习如何应对这个阶段,是唯一的办法。
6. 基本面通常能解释一波上涨行情50%-60%的走势。但牛市的最后三分之一是非理性的,疯狂的心态主宰一切。
7. 如果我有一个表现和我期望相反的持仓,我就会退出这笔交易。如果表现和我预期相同,我就留着这个持仓。控制风险是交易中最重要的事。如果你有一个让你不舒服的亏钱的仓位,解决办法非常简单——卖出。因为你总有机会再买回来。
8.在我看来,花100多倍的市盈率去买一家公司是必死无疑。不过,投资者的工作是买入会涨的股票、卖出会跌的股票,所以谁还管市盈率?
9. 我见过的大部分交易员,通常是越成功,越不愿意冒风险。你必须主动的管理自己趋于保守的天性。交易员成功之后,有意或者无意都会变得更保守。
10. 我一直在寻找低风险、高收益的投资机会。这并不是说要加大杠杆。没有什么理由增加财务杠杆,你应该寻找有利于你的风险收益情况。在这些情况下,你可以做一系列投资,这些投资风险相对较小,但一旦成功收益很大。
11. 大钱都是在市场转折点赚的。每个人都说,没有办法确定市场的顶部和底部,顺着趋势赚钱才是王道。不过,过去十二年,我都是靠在市场顶部和底部赚钱。


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