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驳疫情下快递柜企业的“新逻辑”

2020-2-13 14:14:57 作者:中国龙团队
        新冠肺炎疫情的发生让2020年成为了注定不平凡的一年。与03年非典不同的是,其潜伏期的强传染性导致疫情已经随着春运蔓延到全国。隔离、封城、各地自治,一系列雷霆手段终于将疫情变坏的趋势控制住了。
        疫情之下,快递行业劳动密集特性由于人口流动受限、员工延期返工以及返工意愿不足,导致了快递行业用工紧缺,仍在工作岗位的小哥也大多数被要求“非接触式”交付。从行业基本面的角度考虑,快递企业的业务量短期一定会受到影响,但是市场总会去回顾历史,翻阅往昔,想从03年的疫情对电商快递习惯培养之上找到时至今日可以称之为利好的蛛丝马迹。不得不感慨,市场喜欢的不是真正围绕基本面的价值回归,而是用一个貌似正确的逻辑短期内刺激人们买买买的情绪波动。
        如今,快递由返工困难导致的业务停滞已经了然,而另外一个符合时代背景的“新逻辑”又悄然诞生— “无接触交付”下的快递柜业务。即通过这次疫情,大家通过快递柜寄、取快递的习惯会被强化,未来“入柜率”会大幅上升,具体的数字是从2019年10%上升到2023年30%。而全国目前的快递柜数量是40.6万套,即3500人拥有1组快递柜,不够用,2023年快递柜数量预计将上升到200万套。所以,结论是可以买入快递柜制造企业以及快递柜运营相关企业。
        上述结论隐含的逻辑是,“非接触”促使人们更能接受非上门配送,但是却回避讨论了是什么真正决定了快递入柜的需求以及人们习惯了非上门配送后到底利好的是快递柜投放需求,还是同样发展起来的驿站投放。如果把这些根本问题搞错了,一切的推论都是镜花水月。
        首先,我们要明确是谁来决定我们的快递该被如何投递?正如网购包邮时我们很少能决定商家用什么快递发件一样,上门配送这种免费服务,正逐渐不再是用户的选择,是否上门正在变成快递小哥的选择。而且能观察到的是,用户也正逐渐接受这种变化。
        其次,如果快递小哥的选择最重要,那么快递小哥配送方式有哪些选择,是什么决定了快递小哥选择投递的方式?目前来说,主流三种方式,上门、入柜、入站。对于小哥来说,因为是计件薪资,所以收入是由派送效率决定的,所以一定优选效率最高的方式,柜和站至少可以使小哥的派送效率提升100%以上,所以只要入柜、入站的单票成本在派费的50%以下,柜和站是即轻松又能收益最大化的选择,再多出来的时间还可以用来收利润高的散件。只有对于比较苛刻的要求上门派送的客户,快递小哥才会上门派送。同时,从快递行业的角度来说,价格战已经打到了降派费的阶段。高标准低效率的上门派送从总部的角度也不鼓励。甚至有的快递总部要求2020年非上门派送比例要超过50%。
        再次,在效率这个绝对影响因素下,讨论就变成入柜、入站谁会成为更主流的方式了。先说结论,个人认为,未来驿站一定是主流,快递柜只是补充。这一点,是快递小哥、加盟商、快递总部的共同利益决定的。快递小哥重视自身收益(效率和成本平衡下)的最大化、加盟商重视的是区域业务的掌控能力、总部重视的是降低成本的同时打开新的商业模式的探索。对于三方来说,在快递柜和快递驿站的选择当中,驿站完胜。对于总部来说,鼓励加盟商开设驿站一方面是资源卡位新的派送模式,另一方面就是对未来商流新供应链模式的探索和末端布局。对于加盟商来说,开设驿站等于卡位了区域的快递配送资源,增强了自己对所在区域的掌控力和竞争力。对于快递小哥来说,包裹整体入站(驿站往往有其他收入来源且快递暂存的边际成本基本为0)效率和成本都比入柜(柜子有不得不承担的租金、运营成本等且没有显著的其他收入来源)有优势。最终出现的局面是自上而下的,即总部大力推进加盟商开设驿站,加盟商以一个相对快递柜有优势的投递成本吸


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